Καθώς η χρηματοδότηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί εκ νέου μια σημαντική «ύλη» για τα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι τράπεζες αναβιώνουν με κάθε τρόπο το factoring.
Μετά από τη δυναμική διεύρυνση της Alpha Bank στις συγκεκριμένες υπηρεσίες με την εξαγορά της Flexfin και σκοπό τη συνένωσή της με την ABC Factors, τουλάχιστον άλλη μία τράπεζα βολιδοσκοπεί την αγορά για παρόμοια κίνηση ενώ όλες οι τράπεζες που διαθέτουν factoring ενισχύουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα αυτόν.
Τέσσερις λόγοι αλλάζουν το τοπίο στην αγορά factoring
Tο ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο λαμβάνει χώρα γιατί:
H οικονομική ανάπτυξη μετέβαλε τα δεδομένα στην αγορά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετές αξιόπιστες εταιρίες.
Μπορεί μια εταιρεία που αιτείται υπηρεσιών factoring να είναι μικρή και να μην είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση. Αν όμως συνεργάζεται με μεγάλες και σοβαρές εταιρείες που έχουν ανοιχτές γραμμές με την τράπεζα, ο μικρός προμηθευτής μπορεί να επιλεγεί για υπηρεσίες factoring κι ας μην είναι επιλέξιμος για δανεισμό λόγω μικρού μεγέθους.
Οι τράπεζες στο πλαίσιο της αναμενόμενης πτώσης των επιτοκίων αναζητούν υπηρεσίες προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους.
H φορολογική τάξη που έχει μπει από την ΑΑΔΕ επιτρέπει τη διασταύρωση στοιχείων με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις να είναι απολύτως αξιόπιστες.
Τι είναι το factoring
Σε μια απλή λογική το factoring είναι προεξόφληση απαιτήσεων πελατών. Δηλαδή μια εταιρεία έχει προσφέρει υπηρεσίες, ο πελάτης της έχει δεχθεί τα τιμολόγια ή μεταχρονολογημένη αλλά δεν την έχει εξοφλήσει. Συγχρόνως ο προμηθευτής του εν λόγω πελάτη χρειάζεται ρευστότητα.
Αν ο προμηθευτής επιθυμεί τη μετατροπή των εισπρακτέων απαιτήσεών του σε μετρητά για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, η εταιρεία factoring μπορεί να χορηγήσει προκαταβολή επί της ονομαστικής αξίας των τιμολογίων του, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 80%-90% της αξίας αυτής.
Eν τέλει μέσω κάποιου επιτοκίου δανείζει -με εγγύηση όμως- τον προμηθευτή.
Η προεξόφληση γίνεται συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα από την γνωστοποίηση των απαιτήσεων και σύμφωνα με την πολιτική του κάθε πράκτορα.
Τόσο πριν την έναρξη της συνεργασίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής ο πράκτορας (η εταιρεία factoring δηλαδή) αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών του προμηθευτή, τόσο αυτών που έχουν ενταχθεί στο πελατολόγιό του κατά την έναρξη της συνεργασίας όσο και αυτών που εντάσσονται στη συνεργασία μεταγενέστερα.
Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον πράκτορα είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου, η οποία βασίζεται τόσο σε σύγχρονα μοντέλα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης όσο και στην εκτίμηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς οφειλετών στην εμπορική τους πρακτική.
O πράκτορας αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο κάτω από προϋποθέσεις και εφόσον αυτό ζητηθεί από το συνεργαζόμενο προμηθευτή. Ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος αφορά την οικονομική αδυναμία του αγοραστή να καταβάλει την αξία των σχετικών τιμολογίων και όχι την άρνησή του να τα εξοφλήσει λόγω διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή .
Mέσα από τις υπηρεσίες factoring ο προμηθευτής επιτυγχάνει άμεση ρευστότητα, σύνδεση των εισροών με το ύψος των πωλήσεων και βελτίωση του ταμειακού προγραμματισμού του.
Τα πέτρινα χρόνια που προηγήθηκαν
Όλο το διάστημα της χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα μας οι υπηρεσίες factoring πρακτικά εξέλειψαν από την αγορά. Ο βασικός λόγος ήταν ο ίδιος που στις τράπεζες δημιουργήθηκε βουνό κόκκινων δανείων με αποτέλεσμα να μην δανείζουν. Η μεταβολή χρηματοοικονομικών συνθηκών δημιούργησε έλλειψη πίστης μεταξύ της αγοράς και οι περισσότερες συναλλαγές γίνονταν τοις μετρητοίς, ενώ επί πιστώσει γίνονταν με ελάχιστες μεγάλες και σίγουρες εταιρίες.
Μέλη της Ελληνικής Ενωσης Factoring είναι οι παρακάτω εταιρίες:
ABC Factors A.E.
BFF Bank S.p.A Hellenic Branch
Eurobank Factors Μον. A.E.
Eθνική Factors A.E.
Optima Factors Α.Ε.
Πειραιώς Factoring A.E.
Pancreta Factors Α.Ε
Μια εικόνα των μεγεθών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρόσφατα στοιχεία για το σύνολο των εταιριών σε ό,τι αφορά την περασμένη χρονιά. Ωστόσο το 2023, ο συγκεντρωτικός κύκλος εργασιών του κλάδου άγγιξε τα 24,7 δισ. αυξημένος κατά 5,1% σε σχέση με το 2022. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει παρατηρηθεί μια εντυπωσιακή σωρευτική αύξηση που ξεπερνά το 65%, απόρροια τόσο της επανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας όσο και της μεγάλης αποδοχής του factoring από την επιχειρηματική κοινότητα, που κατατάσσει πλέον την Ελληνική αγορά στις ώριμες της Ευρώπης.
Η διεισδυτικότητα του factoring, όπως εκφράζεται από τον λόγο του κύκλου εργασιών προς το ΑΕΠ της χώρας, έχει ξεπεράσει οριακά τον μέσο Ευρωπαϊκό δείκτη (12%), υποδεικνύοντας τη δυναμική και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο εξαγωγικό factoring (+7,6%) ενώ σημαντική, αν και ηπιότερη, ήταν και η άνοδος στο εγχώριο (+4,7%), που έχει βέβαια το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο του κύκλου εργασιών (87%).
Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο
Η Alpha Bank ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας την εξαγορά της Flexfin με σκοπό τη συγχώνευσή της με την ABC Factors. Η συγχώνευση αυτή δημιουργεί σημαντικές συνέργειες που ενισχύουν την ικανότητα της ενιαίας εταιρείες να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες ΜμΕ, παρέχοντας αποδοτικές λύσεις.
Μεσοπρόθεσμα η εκτίμηση είναι ότι 4.500 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν με χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, διπλασιάζοντας το αποτύπωμα του ομίλου της Alpha Bank.
Όμως την Alpha Bank αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες άλλη μια τράπεζα βρίσκεται σε αναζήτηση εξαγοράς εταιρείας factoring ενώ φαίνεται πως τουλάχιστον ένα ακόμη σχήμα προετοιμάζεται να δημιουργήσει πρακτορειακή εταιρεία.
Οι εταιρίες factoring όπως όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν δανεισμό αιτούνται και λαμβάνουν άδεια από την TτΕ.
newmoney